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全球鋼市繼續(xù)分化走勢
資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 9月份的全球鋼市在亞洲，主要是中國大陸鋼價深度下跌的拖累下，繼續(xù)呈現(xiàn)東弱西強的格局。月末，157.7點的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌2.0%（跌幅擴大）。其中：亞洲指數(shù)151.1點，月環(huán)比下跌4.5%（跌幅擴大）；歐洲指數(shù)153.3點，月環(huán)比上漲1.2%（漲幅擴大）；北美指數(shù)179.6%，月環(huán)比下跌0.5%（由平轉(zhuǎn)跌）；扁平材指數(shù)152.9點，月環(huán)比下跌1.7%（跌幅擴大）；長材指數(shù)169.6點，月環(huán)比下跌2.4%（跌幅擴大）。 CRU 運行態(tài)勢顯示：全球鋼市中，美洲鋼市走勢最強，指數(shù)遠高于其它市場；歐洲鋼市次之，三季度以來走強跡象明顯；亞洲鋼市受權(quán)重最大的中國大陸市場拖累，大幅下拉了CRU總指數(shù)的下滑。為此，結(jié)合基本面情況預測，近期全球鋼市將繼續(xù)東弱西強的分化走勢，直至中國大陸市場出現(xiàn)觸底反彈為止。 （見下圖一、圖二） 8 月份全球粗鋼日產(chǎn)疊創(chuàng)今年新低。 國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示：2014年8月份全球65個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.35億噸，同比增長1.4%；1-8月累計，全球粗鋼總產(chǎn)量為10.96億噸，同比增長2.4%；8月份全球鋼廠的產(chǎn)能利用率為74.2%，較去年同期下降1.4個百分點。8月份粗鋼日均產(chǎn)量為435.3萬噸，月環(huán)比下降1.6％，再創(chuàng)今年最低水平。 穆迪將歐洲2015年鋼鐵業(yè)展望調(diào)為穩(wěn)定。 國際評級機構(gòu)穆迪日前稱，預計2015年歐洲鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在75-80%之間，處在穩(wěn)定的區(qū)間。但由于產(chǎn)能過剩情況仍十分嚴重，亞洲和獨聯(lián)體進口低價資源增加，鐵礦石價格仍處在低位，歐洲鋼材價格勢必承壓，因此將歐洲2015鋼鐵業(yè)展望調(diào)為穩(wěn)定。 亞洲鋼材市場： 漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)151.1點的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌4.5（跌幅擴大），年同比下跌11.6%（跌幅擴大）。 長材方面： 市場價格漲跌不一。在日本，新日鐵住金公司決定維持9月H型鋼合約價不變，這是住金連續(xù)8個月保持H型鋼價格穩(wěn)定。新日鐵預計，受大型建筑項目工期延后的影響，10月H型鋼需求量將同比降3.5%，但由于政府已公布下一財年的新增建筑項目，因此公司預計未來H型鋼依舊需求堅挺，加之目前市場庫存下降，所以決定維持9月合約價穩(wěn)定。目前，SS400大尺寸H型鋼東京市場價格81,000-82,000日元/噸（$759-769/噸），與上月持平。也由于臨近建筑旺季，共英制鋼日前宣布上調(diào)10月螺紋鋼合約價，漲幅為3000日元/噸（28美元/噸），其它鋼廠也跟隨共英制鋼提價。目前東京市場上，基本尺寸（16-25mm）螺紋鋼報價為6.5-6.6萬日元/噸，大阪市場上基本尺寸螺紋鋼報價為6.2-6.3萬日元/噸。不過，東京制鋼9月22日發(fā)布2014年10月份鋼材出廠價格表，卻將所有鋼材品種價格均維持在9月份水平，連續(xù)8個月保持穩(wěn)定。在韓國，現(xiàn)代鋼鐵宣布將上調(diào)10月份型材價格，漲幅為2萬韓元/噸（19美元/噸）。提價后，大中型H型鋼報價為81萬韓元/噸（778美元/噸），角鋼和槽鋼報價為79萬韓元/噸。在臺灣，大型長材生產(chǎn)企業(yè)豐興鋼鐵宣布維持本周螺紋鋼和型材基價平盤，但廢鋼采購價下調(diào)200新臺幣/噸。9月份，中國長材出口報價繼續(xù)走弱。螺紋鋼及網(wǎng)用線材報價均下滑5-15美元/噸，目前16-32mm含硼螺紋鋼報價為415-430美元/噸（FOB，理重），網(wǎng)用線材出口報價為420-445美元/噸（FOB，理重）。有分析人士表示，市場情緒依舊低迷，出口報價可能會進一步下探。 扁平材方面： 市場價格走勢趨弱。在印度，板材市場依舊疲軟。目前3mm以上商品熱卷出廠價為3.45-3.55萬盧比/噸（565-597美元/噸），相當于進口報價為526-555美元/噸（CFR，孟買）。而中國3mm以上SS400熱卷進口報價僅為515-520美元/噸（CFR，孟買），由此買家大都觀望，市場成交也較清淡。對于后市，有鋼貿(mào)商表示，近期多數(shù)買主已經(jīng)補貨完畢，預計未來幾周國內(nèi)需求將小幅下滑，同時中國資源報價也會繼續(xù)下跌。熱鍍鋅板出口方面，9、10月報價基本穩(wěn)定。目前，出口美國東海岸的0.3mm熱鍍鋅板成交均價為855-865美元/噸（CFR）。部分貿(mào)易商認為，近期美國應該不會對印度熱鍍鋅板發(fā)起貿(mào)易調(diào)查，因此已逐漸恢復對美國市場的報價。在中華臺灣，最大的碳鋼生產(chǎn)企業(yè)中鋼集團宣布維持10月份AP板價格不變。同時，臺灣中鋼會維持10月份AP板供給，4季度供貨量保持3季度水平。在日本，由于中厚板市場受到進口資源激增的壓力，鋼廠未能實現(xiàn)提價。目前，東京市場上19mm（1524x3480mm）以上的SS級中厚板報價仍為8.4-8.6萬日元/噸（785-803美元/噸），非SS級中厚板報價為8.1-8.3萬日元/噸，也大體穩(wěn)定。另外，9月份中國板卷出口市場繼續(xù)走弱。目前，中國3mm含硼商品卷出口報價為490-495美元/噸(FOB)，但買主詢盤價更低，僅為480-490美元/噸(FOB)。1.0mmSPCC冷卷出口報價為561.5美元/噸(FOB)，月環(huán)比下跌10美元/噸左右。含硼中厚板出口報價為485-490美元/噸(FOB)，較之前下滑5美元/噸。 貿(mào)易關(guān)系方面： （1）印度鋼鐵生產(chǎn)廠家要求政府提高某些鋼材的進口關(guān)稅，即從目前的7.5%提至15%：（2）9月24日，澳大利亞對原產(chǎn)于中國、韓國和中國臺灣的鍍鋅板作出反傾銷和反補貼免稅調(diào)查終裁，決定免除自中國、韓國、中國臺灣進口的在關(guān)稅減讓單中TC1342242和TC1342243的產(chǎn)品的反傾銷稅。 簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期亞洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。 歐洲鋼材市場： 漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)153.3點的CRU指數(shù)，月環(huán)比上漲1.2%（漲幅擴大）年同比下跌5.9%（跌幅擴大）。 長材方面： 市場價格走勢趨軟。目前，南歐和中歐成交均價為430歐元/噸左右（FOB，南歐），西北歐成交均價為425歐元/噸左右（FOB），均較之前下滑5-10美元/噸。但阿爾及利亞當?shù)厥袌龀山粌r仍為545-555歐元/噸，為歐洲最高。對于后市，多數(shù)分析師預計，10月歐洲螺紋鋼價格將繼續(xù)保持穩(wěn)定，除非廢鋼價格出現(xiàn)變動。在位于中東的土耳其，受廢鋼價格下滑影響，9月份螺紋鋼價格現(xiàn)下行趨勢，市場交易也比較冷清。眼下，螺紋鋼出廠基價為563美元/噸（FOB，實重），較之前下滑10-15美元/噸。在型材方面，9月份歐洲型材市場基本保持平穩(wěn)。目前，1類型材交付價仍為520歐元/噸。有市場分析人士表示，盡管暑期后鋼廠獲得了10-20歐元/噸的提價，但市場價格依然承壓。由于總體的市場需求疲軟，無法支撐鋼廠繼續(xù)提價，因此多數(shù)買主持觀望態(tài)度，只購買急需資源。月末，歐洲中型材的完稅交貨價勉強穩(wěn)定在520歐元/噸。 扁平材方面： 市場價格繼續(xù)上漲。在北歐，扁平材鋼廠的板卷出廠基價上漲5-10歐元/噸（10月發(fā)貨），據(jù)悉其他鋼廠也計劃跟進提價。目前，北歐熱卷和冷卷的出廠基價分別為420-430歐元/噸和510-520歐元/噸。熱鍍鋅板出廠基價上漲5歐元/噸，為510-525歐元/噸。在南歐，受烏克蘭板坯資源短缺及意大利里瓦鋼鐵集團收購案影響，西班牙、葡萄牙和意大利等南歐地區(qū)的熱卷和冷卷出廠基價保持穩(wěn)定，分別為410-430歐元/噸和480-500歐元/噸。南歐熱鍍鋅板出廠基價為455-505歐元/噸，但由于各地區(qū)尺寸和涂鍍附加費不同，約有15-25歐元/噸的價差。在厚板方面，市場部分實現(xiàn)了鋼廠的提價。目前，北歐商品厚板（8-40mm）出廠基價小幅上漲10歐元/噸（13美元/噸），為510-530歐元/噸(660-686美元/噸)，南歐厚板出廠基價保持穩(wěn)定，仍為490-500歐元/噸(634-647美元/噸)。而由于最近歐元走弱，歐洲厚板進口報價小幅上漲。基本為，北歐厚板進口報價435-445歐元.噸(CFR，北歐主要港口)，南歐厚板進口報價425-440歐元.噸(CFR，南歐主要港口)。有分析人士指出，目前市場交易清淡，預計鋼廠提價難以持續(xù)。 簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期歐洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢 。 美洲鋼材市場： 基本平穩(wěn)。該地區(qū)179.6點的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌0.5%（由平轉(zhuǎn)跌），年同比上漲5.3%（漲幅擴大）。 長材方面： 市場價格大體平穩(wěn)。在美國，由于需求增加，美國東北部和中西部螺紋鋼市場供不應求，而且價格有上行趨勢。目前，中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價為660-670美元/短噸，比之前略漲5美元/短噸。另外，受近期貿(mào)易案裁決結(jié)果影響，螺紋鋼進口報價基本平穩(wěn)，為595-606美元/短噸（CIF，休斯頓）。但有市場人士預計，隨著土耳其資源的回歸，美國螺紋鋼價格將略有回落。在H型鋼方面，主流尺寸H型鋼的出廠價基本穩(wěn)定在820美元/短噸。對于后市，市場人士普遍認為，鋼廠庫存的上升，且建筑業(yè)的需求無法繼續(xù)支撐型材的高價，因此未來價格可能走弱。 扁平材方面： 市場價格小幅波動。在美國，受加拉廷鋼公司收購案的影響，美國薄板價格止跌企穩(wěn)，市場情緒也趨樂觀。目前，美國中西部鋼廠的熱卷和冷卷出廠基價基本穩(wěn)定在660-670美元/短噸和780-790美元/短噸。有市場人士稱，此次收購案將是今年美國市場最后一次大整合，未來鋼廠可能更多的對進口資源發(fā)起貿(mào)易調(diào)查。在中厚板方面，進入9月份以來，美國主流市場的中厚板價格有所回落，A36商品中厚板出廠價在850美元/短噸，進口報價為740-760美元/短噸（CIF，休斯頓），均較之前下滑5-10美元/短噸。有鋼貿(mào)商表示，后期由于市場需求疲軟及進口資源競爭激烈，4季度美國中厚板市場或?qū)⑵椒€(wěn)偏弱。 貿(mào)易關(guān)系方面： （1）哥倫比亞貿(mào)工部近日通知中國駐哥使館經(jīng)商處，通報了對原產(chǎn)于中國的鋼絞股繩等產(chǎn)品反傾銷調(diào)查的初審結(jié)果，初步認定在中國產(chǎn)鋼絞股繩等產(chǎn)品對哥出口中存在傾銷行為且對哥國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了損害，決定繼續(xù)調(diào)查，并自該決議發(fā)布日起對中國產(chǎn)鋼絞股繩等產(chǎn)品征收為期4個月的臨時反傾銷稅，稅率為進口商申報的FOB價的20%，并在目前對相關(guān)產(chǎn)品所征關(guān)稅的基礎(chǔ)上累加征收；（2）美國商務部25日宣布終裁結(jié)果，認定從中國進口的取向電工鋼存在傾銷和補貼行為。根據(jù)發(fā)表的終裁，中國廠商的傾銷幅度為159.21％，反補貼率為127.69％。 簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期美洲鋼市將現(xiàn)小幅波動走勢。
2014-09-29
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2014年8月鐵礦石進口預警監(jiān)測報告
資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 中國鋼鐵工 業(yè)協(xié)會 中國五礦化工進出口商會 鐵礦石進口預警監(jiān)測報告 第14期 2014年9月 2014年8月，鐵礦石進口許可證發(fā)證數(shù)量10442.27萬噸，環(huán)比上漲2.13%、金額94.21億美元，平均價格90.22美元/噸；清關(guān)數(shù)量3415.38萬噸，環(huán)比下跌11.84%、金額31.22億美元；平均海運費價格15.56美元/噸，環(huán)比下跌1.37美元/噸。1-8月，累計發(fā)證82995.69萬噸，金額887.23億美元，平均價格106.90美元/噸；累計清關(guān)55868.02萬噸，金額614.74億美元；平均海運費價格15.68美元/噸。8月份我國鐵礦石進口情況如下： 進口鐵礦石分國別進口數(shù)量、價格情況 2014年8月，自 澳大利亞 進口許可證發(fā)證數(shù)量6433.65萬噸，環(huán)比上漲5.49%。金額58.59億美元，平均進口單價91.07美元/噸；清關(guān)數(shù)量2323.56萬噸，金額20.71億美元。1-8月累計發(fā)證數(shù)量46854.02萬噸，金額501.92億美元，平均進口單價107.12美元/噸；清關(guān)數(shù)量32411.15萬噸，金額352.13億美元。 自 巴西 進口許可證發(fā)證數(shù)量1893.25萬噸，環(huán)比下跌16.10%，金額17.41億美元，平均進口單價92.00美元/噸；清關(guān)數(shù)量9750.26萬噸，金額4.27億美元。1-8月累計發(fā)證數(shù)量15299.05萬噸，金額173.25億美元，平均進口單價113.24美元/噸；清關(guān)數(shù)量9750.26萬噸，金額114.25億美元。 自 南非 進口許可證發(fā)證數(shù)量431.26萬噸，環(huán)比上漲26.77%，金額4.05億美元，平均進口單價94.02美元/噸；清關(guān)數(shù)量197.43萬噸，金額2.03億美元，。1-8月累計發(fā)證數(shù)量3859.29萬噸，金額44.96億美元，平均進口單價116.50美元/噸；清關(guān)數(shù)量2855.05萬噸，金額34.85億美元。 自 其他國家 進口許可證發(fā)證數(shù)量550.15萬噸，金額4.63億美元，平均進口單價84.31美元/噸；清關(guān)數(shù)量178.00萬噸，金額1.60億美元。1-8月累計發(fā)證數(shù)量5859.81萬噸，金額57.32億美元，平均進口單價97.82美元/噸；清關(guān)數(shù)量3934.58萬噸，金額40.11億美元。 進口企業(yè)動態(tài) 2014年1-8月，共計849家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進口許可證，其中有747家企業(yè)已實際進口。 進口鐵礦石分合同品位進口情況 2014年8月，自 澳大利亞 進口合同數(shù)量5412.42萬噸。其中， 66% 及以上品位的 合同19.72萬噸,平均價格102.80美元/噸。1-8月累計合同131.33萬噸,平均價格115.02美元/噸； 63-66% 的合同291.12萬噸，平均價格103.62美元/噸。累計合同5164.44萬噸，平均價格124.12美元/噸； 60-63% 的合同2607.90萬噸，平均價格97.78美元/噸。累計合同22218.76萬噸，平均價格113.51美元/噸； 55-60% 的合同2474.66萬噸，平均價格78.73美元/噸。累計合同22631.57萬噸，平均價格102.26美元/噸； 50-55% 的 合同19.00萬噸，平均價格55.21美元/噸。累計合同474.14萬噸，平均價格80.03美元/噸 自 巴西 進口分合同數(shù)量1278.20萬噸。其中，66%及以上品位的合同0萬噸,平均價格0美元/噸。1-8月累計合同370.11萬噸,平均價格157.54美元/噸； 63-66% 的合同485.5萬噸，平均價格101.22美元/噸。1-8月累計合同7337.23萬噸,平均價格115.15美元/噸； 60-63% 的合同715.19萬噸，平均價格91.10美元/噸。1-8月累計合同6850.05萬噸,平均價格107.78美元/噸； 55-60% 的合同77.45萬噸，平均價格73.52美元/噸。1-8月累計合同297.18萬噸,平均價格86.74美元/噸； 50-55% 的合同0萬噸，平均價格0美元/噸。1-7月累計合同0萬噸,平均價格0美元/噸。 進口鐵礦石海運費情況 2014年8月鐵礦石進口平均進口海運費15.56美元/噸。其中，澳大利亞13.52美元/噸；巴西21.36美元/噸；南非17.29元/噸；蒙古7.40美元/噸；烏克蘭18.39美元/噸。 1-8月平均進口海運費15.68美元/噸。其中，澳大利亞12.07美元/噸；巴西20.63美元/噸；南非18.36美元/噸；伊朗23.33美元/噸；塞拉利昂19.15美元/噸。 本月鐵礦石進口市場情況 （一）市場情況 2014年8月份鐵礦石進口數(shù)據(jù)呈現(xiàn)發(fā)證數(shù)量、平均價格略有上升；清關(guān)數(shù)量下降顯著的現(xiàn)象。8月份國內(nèi)建筑鋼材價格出現(xiàn)斷崖式下跌，加之螺紋鋼期貨屢創(chuàng)新低，更加重市場悲觀氣氛的蔓延，對鐵礦石等原材料的需求未有明顯好轉(zhuǎn)，進口鐵礦石受到需求和價格的雙重打壓，清關(guān)數(shù)量下降明顯。8月份進口礦價格盤整向下，62%指數(shù)在月末創(chuàng)下2012年以來最低價，于此同時，部分低價非主流資源由于價格大幅下降，銷售受到限制，低價資源趨于減少，因此總體平均清關(guān)價格未有明顯變化。 （二）建議 全球經(jīng)濟繼續(xù)溫和復蘇，外需持續(xù)回暖。鋼鐵行業(yè)出口量可能進一步加大。若9月總體高爐開工率未有明顯下降，下游行業(yè)需求總體難有明顯向好，傳統(tǒng) 金九銀十 的預期在目前市場環(huán)境下不會實現(xiàn)。與此同時，考慮到部分鋼廠鋼材庫存增加、盈利水平下降等因素，高爐檢修可能性仍在增大。所以各參與企業(yè)應充分考慮到鐵礦石供需兩方面因素，控制風險、合理安排庫存數(shù)量。 說明： 合同數(shù)據(jù)，包括分合同進口品位、海運費等數(shù)據(jù)來源于進口企業(yè)填報。其它數(shù)據(jù)來源于商務部許可證事務局，為鐵礦石自動進口許可證發(fā)證過程的實時動態(tài)數(shù)據(jù)，僅供參考。其中：發(fā)證數(shù)量指本期（月、本年累計）發(fā)放給進口企業(yè)的自動進口許可證的數(shù)量；清關(guān)數(shù)量指本期（月、本年累計）進口企業(yè)已憑自動進口許可證報關(guān)進口的數(shù)量。 版權(quán)聲明 本報告的內(nèi)容，包括但不僅限于其文本、數(shù)據(jù)和圖像，版權(quán)為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進出口商會和商務部許可證事務局所有（以下稱 版權(quán)所有方 ）。版權(quán)所有方保留所有權(quán)利。 使用授權(quán) 版權(quán)所有方據(jù)此授權(quán)您拷貝和顯示本報告的內(nèi)容，但權(quán)限于個人或者資料性及非商業(yè)用途，您所做的任何拷貝必須包含本版權(quán)聲明。在未事先得到版權(quán)所有方書面允許的情況下，您無權(quán)對報告內(nèi)容作任何改動。
2014-09-17
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8月份國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)下跌
資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 8月份，國內(nèi)市場鋼材需求增長仍較緩慢，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比小幅上升。受供大于求、鐵礦石等原料價格持續(xù)下降等因素影響，鋼材價格繼續(xù)呈現(xiàn)下跌走勢。后期市場鋼材供需形勢仍難有改觀，鋼價將呈低位波動運行態(tài)勢。 一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)下降 8月末，鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為90.63點，連續(xù)第11個月低于100點，環(huán)比下降1.25點，降幅為1.36%，降幅較上月擴大0.14個百分點；同比下降11.48點，降幅為11.24%。 1、長材價格降幅高于板材 8月末，CSPI長材指數(shù)為91.24點，環(huán)比下降1.70點，降幅為1.83%；板材指數(shù)為91.91點，環(huán)比下降1.45點，降幅為1.55%；長材價格降幅比板材高0.28個百分點。與去年同期相比，長材指數(shù)下降13.35點，降幅為12.76%；板材指數(shù)下降9.59點，降幅為9.45%。 2、主要鋼材品種價格繼續(xù)下降 8月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格均繼續(xù)下降，除冷軋薄板和鍍鋅板價格降幅收窄外，其他品種價格降幅較上月有所擴大。其中高線、螺紋鋼和角鋼價格分別環(huán)比下降81元/噸、66元/噸和48元/噸；中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管環(huán)比分別下降66元/噸、66元/噸、29元/噸、22元/噸和93元/噸。 3、鋼材價格逐周回落 從各周情況看，8月份CSPI鋼材價格指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)逐周下行走勢；至9月第2周跌至88.20點，已連續(xù)兩周跌破90點。 二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析 8月份，用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求增長緩慢，市場供大于求態(tài)勢未有改觀，鐵礦石等原燃材料價格繼續(xù)回落，鋼價保持下跌走勢。 1、宏觀經(jīng)濟承受下行壓力，鋼材需求增長緩慢 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-8月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長16.5%，增速比1-7月份回落0.5個百分點，比上年同期回落3.8個百分點；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長13.2%，增速比1-7月份回落0.5個百分點，比上年同期回落6.1個百分點；房屋新開工面積下降10.5%；8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%，比7月份增速回落2.1個百分點。其中除了鐵路和通用設(shè)備制造業(yè)增速加快外，汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增速均較上年同期有所回落；社會消費品零售總額增長11.9%，比7月份增速回落0.3個百分點，比上年同期回落1.5個百分點；人民幣新增貸款7025億元，同比少增103億元；全社會發(fā)電量同比下降2.2%（上月為增長3.3%）；制造業(yè)PMI為51.1%，比上月回落0.6個百分點。從總體情況看，宏觀經(jīng)濟繼續(xù)承受下行壓力，鋼材需求增長緩慢。 2、粗鋼日產(chǎn)量環(huán)比小幅增加，市場供大于求局面未有改觀 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，8月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產(chǎn)量分別為6033萬噸、6891萬噸和9497萬噸，分別同比增長0.2%、1.0%和2.4%；平均日產(chǎn)粗鋼222.29萬噸，環(huán)比增加1.90萬噸，增幅為0.86%；另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，8月份全國出口鋼材776萬噸，環(huán)比減少30萬噸，下降3.7%；進口鋼材117萬噸，環(huán)比減少5萬噸，下降4.1%；凈出口鋼材659萬噸，折合粗鋼701萬噸，環(huán)比減少27萬噸，下降3.7%。按此計算，8月份國內(nèi)市場粗鋼日均供給量為199.68萬噸，環(huán)比增加2.77萬噸，增幅為1.41%。從總體情況看，受需求增長緩慢影響，國內(nèi)鋼材市場仍呈供大于求狀況。 3、原燃材料價格持續(xù)下降，對鋼價的支撐作用進一步減弱 8月份，鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價格繼續(xù)回落。其中：進口鐵礦石（海關(guān)）價格降至90.85美元/噸，連續(xù)第7個月下降，環(huán)比下降1.43美元/噸，降幅為1.55%；國產(chǎn)鐵精粉價格連續(xù)第4個月下降，環(huán)比下降16元/噸，降幅為2.06%；煉焦煤價格連續(xù)第3個月下降，環(huán)比下降65元/噸，降幅為7.78%；廢鋼價格連續(xù)第4個月下降，環(huán)比下降96元/噸，降幅為4.32%；冶金焦價格保持平穩(wěn)。原燃材料價格持續(xù)下降，使成本對鋼價支撐作用進一步減弱。 三、國際市場鋼材價格降幅有所加大 8月末，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為160.2點，環(huán)比下降1.4點，降幅為0.9%，降幅較上月加大0.6個百分點；同比下降9.3點，降幅為5.5%。 1、長材、板材價格均繼續(xù)下降 8月末，CRU長材價格指數(shù)為173.0點，環(huán)比下降1.6點，降幅為0.9%；板材價格指數(shù)為154.7點，環(huán)比下降1.4點，降幅為0.9%。與去年同期相比，長材指數(shù)下降12.5點，降幅為6.7%；板材指數(shù)下降7.2點，降幅為4.4%。 2、北美市場保持平穩(wěn)，歐洲市場由降轉(zhuǎn)升，亞洲市場繼續(xù)下降 （1）北美市場 8月末，CRU北美鋼材價格指數(shù)為180.8點，與上月末持平。8月份，美國制造業(yè)PMI為59.0%，環(huán)比上升1.9個百分點。其中新訂單指數(shù)升至66.7%，環(huán)比上升3.3個百分點；客戶庫存指數(shù)為49.0%，環(huán)比上升5.5個百分點；8月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為79.5%，比上年同期提高1.9個百分點。受廢鋼價格上漲影響，美國市場主要鋼材品種鋼材格小幅上升。 （2）歐洲市場 8月末，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為152.0點，環(huán)比上升1.1點，升幅為0.7%。歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇勢頭趨緩，8月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為50.7%，環(huán)比下降1.1個百分點。在歐洲主要國家中，德國PMI為51.4%，環(huán)比下降1.0個百分點；法國、西班牙和意大利的制造業(yè)PMI分別為46.9%、52.8%和49.8%，分別環(huán)比下降0.9、1.1和2.1個百分點。受夏休及原料價格下跌影響，本月德國市場除鋼筋和線材價格小幅上升外，其他主要鋼材品種價格繼續(xù)呈小幅下跌走勢。 （3）亞洲市場 8月末，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為156.2點，環(huán)比下降3.4點，降幅為2.1%，降幅較上月加大1.6個百分點。8月份，日本制造業(yè)PMI為52.2%，環(huán)比上升1.7個百分點；韓國制造業(yè)PMI為50.3點，環(huán)比上升1.0個百分點。受鐵礦石等原料價格持續(xù)下跌影響，本月遠東市場鋼筋價格小幅上升，其他長材品種基本保持平穩(wěn)，板材價格繼續(xù)下跌。 四、后期鋼材市場價格走勢分析 從總體情況看，宏觀經(jīng)濟運行平穩(wěn)，但仍承受下行壓力。隨著前一階段 穩(wěn)增長 政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn)，預計后期鋼材需求將保持增長，但受供大于求態(tài)勢制約，鋼價難以大幅回升，將呈低位波動運行態(tài)勢。 1、宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行，鋼材需求將保持增長 今年以來，在 三期 疊加背景下，國民經(jīng)濟下行壓力較大，但仍在合理區(qū)間運行，經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)。后期隨著國際經(jīng)濟環(huán)境改善，國內(nèi)穩(wěn)增長政策效應集中顯現(xiàn)，下行壓力會有所緩解。李克強總理在9月9日達沃斯論壇上強調(diào)，中央將繼續(xù)依靠 強改革 來激發(fā)市場活力。后期國家有望在保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性的同時，著力推進相關(guān)領(lǐng)域改革，釋放經(jīng)濟內(nèi)在增長潛力，促使經(jīng)濟向新常態(tài)平穩(wěn)過渡。隨著新型城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有很大的發(fā)展空間，拉動鋼材需求繼續(xù)保持增長。 2、鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，市場繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求局面 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-8月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產(chǎn)量分別為48325萬噸、55010萬噸和74210萬噸，分別同比增長0.5%、2.6%和5.4%，生鐵產(chǎn)量增速比1-7月提高了0.1個百分點，粗鋼和鋼材產(chǎn)量增速分別回落0.1和0.4個百分點；黑色金屬冶煉及壓延業(yè)固定資產(chǎn)投資額達3060億元，同比下降7.3%，連續(xù)第5個月下降。盡管投資增速持續(xù)回落，但由于基數(shù)龐大，形成的新增產(chǎn)能仍然較多，鋼材市場供大于求局面難以扭轉(zhuǎn)。 3、市場走勢低于預期，鋼材庫存繼續(xù)下降 受鋼價持續(xù)下跌影響，市場預期也不斷下降，鋼材社會庫存繼續(xù)下降。8月末，全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量降至1233萬噸，環(huán)比下降70萬噸，降幅為5.36%，連續(xù)第6個月下降，降幅較上月加大2.36個百分點；截止9月12日，鋼材庫存進一步降至1202萬噸，比上年同期相比下降259萬噸，降幅為17.75%；與年初相比下降149萬噸，降幅為11.05%；同2月末峰值相比，已累計下降了885萬噸，降幅達42.40%。 后期市場需要關(guān)注的主要問題： 一是粗鋼產(chǎn)量同比增速回落，總體水平仍然較高。8月份全國粗鋼日產(chǎn)量為222.29萬噸，同比增長2.6%，增速較上年同月回落5.2個百分點，但總體水平仍然較高。在市場供大于求、需求放緩情況下，鋼鐵企業(yè)應按需組織生產(chǎn)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，合理制定銷售政策，促進鋼材價格平穩(wěn)運行。 二是鋼材出口以價換量，品種結(jié)構(gòu)有待于進一步優(yōu)化。1-8月份，全國出口鋼材5683萬噸，同比增長35.4%。但出口鋼材價格僅為789.0美元/噸，同比下降71.1美元/噸，降幅達8.3%。鋼材出口以價換量，后期需要進一步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高出口效益。 三是鐵礦石進口量增幅較大，對國產(chǎn)礦影響需關(guān)注。1-8月份，全國累計進口鐵礦石6.14億噸，同比增長了16.9%，遠高于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量增幅。同時，進口鐵礦石平均價格跌至年內(nèi)最低的90美元左右。由于進口鐵礦石價格已接近國產(chǎn)礦成本線，對后期國產(chǎn)礦價格影響需關(guān)注。
2014-09-15
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全球鋼市現(xiàn)東弱西強格局
資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站 9月前半月的國際鋼市總體走勢趨弱。月中，159點的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌1.2%（跌幅擴大）。其中：亞洲指數(shù)153.9點，月環(huán)比下跌2.8%（跌幅擴大）；歐洲指數(shù)152.4點，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴大）；北美指數(shù)180.5%，月環(huán)比持平；扁平材指數(shù)153.6點，月環(huán)比下跌1.3%（跌幅擴大）；長材指數(shù)171.7點，月環(huán)比下跌1.1%（跌幅擴大）。CRU運行態(tài)勢顯示，全球鋼市在亞洲及其中國鋼材市場大幅下跌的影響下，再現(xiàn)漲跌互現(xiàn)格局的調(diào)整態(tài)勢。為此結(jié)合基本面情況預測，3季度末或四季度初，全球鋼市將繼續(xù)東弱西強的分化走勢，直至中國市場出現(xiàn)觸底反彈為止。亞洲鋼材市場：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)153.9點的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌2.8（跌幅擴大），年同比下跌11.2%（跌幅擴大）。 長材方面：市場價格漲跌不一。在泰國，鐵礦石價格的下滑，以及中國鋼材價格的走低使國內(nèi)鋼材買主明顯受益。目前，泰國國內(nèi)螺紋鋼報價已經(jīng)下滑在1.9-1.93萬泰銖/噸（592-602美元/噸），較之前下滑20美元/噸左右。但盡管價格下跌，交易依舊相當清淡，多數(shù)買主還認為價格將進一步下滑，因此大都采取觀望態(tài)度。在韓國，現(xiàn)代鋼鐵和東國制鋼日前宣布提高10月H型鋼和其他型材報價。提價后，現(xiàn)代鋼鐵初級規(guī)格的H型鋼報價為81萬韓元/噸（799美元/噸），而角鋼和槽鋼報價為79萬韓元/噸，均上漲2萬韓元/噸左右。東國制鋼的H型鋼和其他型材報價均上漲3萬韓元/噸。由于市場的提價幅度可能低于鋼廠報價，因此市場普遍預期10月份鋼廠將繼續(xù)上調(diào)報價。在臺灣，中鋼（CSC）宣布9月份電爐鋁鎮(zhèn)靜線價格下調(diào)150新臺幣/噸。據(jù)悉降價后，電爐鋁鎮(zhèn)靜線價格已被全部預訂。中鋼子公司中龍鋼鐵也宣布，H型鋼下調(diào)600新臺幣/噸，當前價格為2.415萬新臺幣/噸。臺灣豐興鋼鐵宣布，維持螺紋鋼、型材售價格以及廢鋼采購價不變。調(diào)整之后，螺紋鋼掛牌價為1.79萬新臺幣/噸，型材售價維持在1.97-1.99萬新臺幣/噸。鋼管方面，繼中鴻鋼鐵上調(diào)9月份鋼管掛牌價之后，臺灣其他鋼管生產(chǎn)商宣布9月份鋼管價格上調(diào)300新臺幣/噸。另外，由于中國國內(nèi)長材市場低迷及方坯價格大幅度下跌，導致9月份中國大陸線材和螺紋鋼出口報價繼續(xù)走弱。其中，6.5mm的SAE1008線材繼上月出口報價下滑14美元/噸后，月初又繼續(xù)下滑9美元/噸，為435-440美元/噸（FOB）。而10月發(fā)貨的16-32mm的中國含硼螺紋鋼報價為425-440美元/噸（FOB，理重），再環(huán)比下滑10美元/噸。據(jù)悉，由于價格下滑過快，多數(shù)鋼廠和貿(mào)易商已停止報盤。也由于目前中國長材出口市場情緒悲觀，市場預計未來價格還將進一步下滑。 扁平材方面：市場價格漲跌不一。在印度，盡管部分鋼廠宣布將9月的合約基價上調(diào)500盧比/噸，但買主并未接受提價。目前3mm及以上商品卷出廠價仍為3.45-3.55萬盧比/噸（570-586美元/噸），相當于進口報價為530-545美元/噸（CFR，孟買）。對于后市，市場人士看法不一。埃薩鋼公司對于提價持樂觀態(tài)度的理由，一是原材料價格上漲，二是汽車業(yè)表現(xiàn)良好，7月印度汽車產(chǎn)量近200萬輛，同比增長16%，因此預計未來鋼鐵需求強勁，鋼廠能夠維持提價。不過貿(mào)易商卻認為，因內(nèi)需不振，鋼廠可能無法實現(xiàn)提價。同時，由于國外熱卷資源價格下滑，國內(nèi)市場將繼續(xù)承壓。目前，中國3mm及以上商品卷進口報價為500-505美元/噸（FOB），相當于530-535美元/噸（CFR，孟買）。另外，進入9月份以來中國薄板出口東南亞價格也出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。目前，10月發(fā)貨的含硼熱卷出口報價為500-505美元/噸(FOB)，較之前下滑10美元/噸左右。受此影響，中國冷卷出口價格也出現(xiàn)波動，目前1.0mmSPCC冷卷出口報價為567.5美元/噸（FOB），也出現(xiàn)走軟態(tài)勢。有市場分析人士稱，鑒于鐵礦石價格下滑及中國大陸熱卷市場走弱，價格有進一步下行空間。 貿(mào)易關(guān)系方面：（1）9月5日越南工貿(mào)部發(fā)布7896/QD-BCT號決定，對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺灣、馬來西亞和印尼的無縫鋼管征收反傾銷稅，稅率為10.71-37.29%不等，該決定將于發(fā)布后的第30日生效；（2）印度冶金業(yè)請求政府對來自中國的鋼材立起防護欄的關(guān)稅增加一倍，即從目前的7.5%增加到15%；（3）應國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)申請，馬來西亞決定對原產(chǎn)于或自中國和韓國進口的混凝土鋼筋進行反傾銷立案調(diào)查。根據(jù)立案公告，所有利害關(guān)系方需在2014年9月17日（含）之前申請調(diào)查問卷，并在2014年10月7日（含）之前向調(diào)查機關(guān)提交書面意見和調(diào)查問卷。 簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期亞洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。 歐洲鋼材市場：走勢堅挺。該地區(qū)151.4點的CRU指數(shù)，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴大）年同比下跌5.8%（跌幅擴大）。 長材方面：市場價格持續(xù)堅挺。在西北歐，隨著夏休的結(jié)束，螺紋鋼市場需求略有回升。其中，法國市場螺紋鋼交付價為470歐元/噸，德國市場螺紋交付價為470-475歐元/噸，均較之前略有提高，且大都實現(xiàn)了鋼廠的提價要求。在南歐，線材、螺紋鋼出口價格保持平穩(wěn)。目前，南歐10月初船期螺紋鋼出口價在425-430歐元/噸（FOB），網(wǎng)狀線材出口價在435-440(FOB)歐元/噸，也基本與鋼廠報價持平，部分價格還略微高于市場預期。另外，受烏克蘭危機影響，市場普遍預計4季度歐洲鋼材市場供應趨緊，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）日前就宣布，其歐洲帶鋼廠產(chǎn)品價格上調(diào)20歐元/噸，對4季度發(fā)貨新訂單有效。 扁平材方面：市場價格走勢堅挺。在中東歐地區(qū)，由于烏克蘭進口資源的減少，使得鋼廠提價底氣有所增強。據(jù)悉當?shù)刂髁麂搹S漲價幅度為20-30歐元/噸。提價后，熱卷基價為435-450歐元/噸，而冷卷和熱鍍鋅卷交付基價為515-530歐元/噸。在西歐地區(qū)，因福特汽車廠比利時工廠搬遷至西班牙，使西歐地區(qū)鋼廠需求量略有減少，據(jù)悉市場實際提價幅度可能只有10-15歐元/噸。9月初，德國魯爾區(qū)的熱卷和冷卷出廠價小幅上漲2.5歐元/噸，分別為422.5歐元/噸和497.5歐元/噸。在中厚板方面，因烏克蘭鋼廠減產(chǎn)，厚板現(xiàn)貨價格上漲10-20歐元/噸。其中，中東歐S235厚板出廠價為500歐元/噸，成交基價已接近500歐元/噸，部分成交價高達510歐元/噸，西北歐S235厚板出廠價為520歐元/噸，成交價接近報價，買主積極采購，鋼廠訂單狀況也較好。不過據(jù)悉，部分地區(qū)因企業(yè)間競爭激烈，提價未獲得成功。其中，德國魯爾區(qū)厚板出廠價仍然在520歐元/噸，意大利厚板出廠價為480-490歐元/噸。對于后市，有分析人士稱，由于鋼廠訂單狀況良好，未來價格可能進一步上漲，據(jù)悉安米公司有提價跡象。在俄羅斯，熱軋板、冷軋板內(nèi)銷價格略有上漲。目前，4mm熱軋板市場價為23300-24000盧布/噸（630-640美元/噸），高于之前的23200-23300盧布/噸（627-630美元/噸）。1mm冷軋板市場價為26000-26650盧布/噸（703-721美元/噸），也高上月的25800-26000盧布/噸（698-703美元/噸）。 貿(mào)易關(guān)系方面：9月3日，應焊鋼配件工業(yè)防務委員會的申請，歐盟決定對原產(chǎn)于中國的鋼鐵管配件進行反傾銷日落復審立案調(diào)查。此次日落復審還將對自中國臺灣、印尼、斯里蘭卡和菲律賓轉(zhuǎn)口的中國涉案產(chǎn)品反規(guī)避案進行調(diào)查。 簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期歐洲鋼市將持續(xù)小幅上漲的走勢。 美洲鋼材市場：穩(wěn)中趨漲。該地區(qū)180.5點的CRU指數(shù)，月環(huán)比持平，年同比上漲4.9%（漲幅擴大）。 長材方面：市場價格穩(wěn)中趨漲。在美國，受政府可能對H型鋼發(fā)起貿(mào)易調(diào)查的利好影響，國內(nèi)H型鋼價格趨于堅挺。目前，H型鋼出廠價為810-820美元/短噸，較8月份又上漲10美元/短噸左右。在線材方面，總體報價基本持穩(wěn)。目前，南部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價為640-650美元/短噸，工程用線材報價為640-720美元/短噸。中西部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價為650-660美元/短噸，工程用線材報價為660-715美元/短噸，以上價格基本與之前持平，但有鋼貿(mào)商稱，鋼廠提價計劃未能完全實現(xiàn)。在螺紋鋼方面，市場已接受鋼廠10-20美元/短噸的提價。目前。美國中西部市場螺紋鋼出廠價為660-670美元/噸，東南部市場螺紋鋼出廠價為630-650美元/短噸。有市場人士表示，鋼廠月產(chǎn)量基本全部售出，資源供應偏緊，因此普遍預計鋼廠會在9月下旬繼續(xù)上調(diào)報價。在小型材方面，價格基本平穩(wěn)。目前，9月2x2x1/4英寸角鋼出廠價為783-793美元/短噸。東部市場認為因土耳其資源進口報價平穩(wěn)及國內(nèi)市場需求回升，未來價格可能上漲。但有中西部市場人士預計，10月市場價格將會小幅度下滑，原因主要是上月市場價格并未對墨西哥進口資源產(chǎn)生擠出效果，且折扣價較低，僅為10-20美元/短噸，因此有很多不確定。 扁平材方面：市場價格基本平穩(wěn)。在美國，9月初中西部鋼廠的熱卷出廠基價小幅下滑5美元/短噸，為665-675美元/短噸，主流成交價為670美元/短噸，冷卷出廠價基本穩(wěn)定在790-800美元/短噸。美國南部熱卷成交均價要低于中西部價格10-15美元/噸。有分析人士表示，4季度的鋼廠減產(chǎn)將使后期市場供給趨緊，因此4季度價格可能不會進一步下滑。 簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期美洲鋼市將繼續(xù)穩(wěn)中趨漲走勢。
2014-09-12